一款功能全面的客户管理CRM软件,都应该具备灵活地满足用户的自定义需求,包括自定义操作界面、顾客列表内容、审核流程等。以下是以迅航CRM为例,说明其如何实现自定义顾客列表内容的功能:
1. 登录迅航CRM系统后(https://vip.soft101.com/),进入系统配置模块。
2. 在系统配置模块,选择"字段设置",可以看系统所有界面列表,再选择具体要设置的界面。如:客户管理界面,打开显示了一些基本的客户信息,如姓名、电话、邮箱等。但是如果你希望在列表中显示其他特定的信息,可以自定义顾客列表内容。
3. 点击左边工具栏中的"设置"按钮或类似的选项,进入设置页面。
4. 在设置页面中,找到顾客列表显示列的设置选项。
5. 在该选项中,你可以选择已有的字段,如地址、公司名称等,也可以自定义新的字段,如客户级别、客户来源等。
6. 选择或创建好需要显示的字段后,保存设置即可。刷新顾客列表页面,你将看到已经自定义的顾客列表内容。
总之,迅航CRM及类似的客户管理CRM软件,都提供了自定义顾客列表内容的功能,让用户根据自己的需求灵活设置。